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只知其一

2022-12-04 11:14:49 來源：雪球網小 中

這兩天忙沒怎么上雪球寫文章，球友的發(fā)言我也看了一些，像那個曉風的球友質疑海特業(yè)績增速能不能持續(xù)，這樣球友還不在少數（有質疑是好事，我一直說一枝獨秀不是春，百花齊放春滿園），他們可能做過?？?，海能，但是對海特還缺乏了解。我的觀點海特未來四個季度的營收和經營利潤都能保持增長，注意是經營利潤，老海特都知道海特有計提的傳統(tǒng)。

(相關資料圖)

海特最核心的競爭力是技術門檻，這不像干散，你只要錢足夠多就可以打造一支干散船隊，海特做的紙漿簡單點，像風電，大型變壓器，反應塔，大型電站燃機等動不動就是單件4,500噸的大件，客戶需要你詳盡的技術方案，比方說吊裝方案，綁扎方案等等。海特的貨運技術中心由于常年為半潛船隊服務，技術實力是毋庸置疑的。包括這次的備受各國領導人關注的雅萬高鐵車輛項目，看著一節(jié)一節(jié)放在艙內很簡單，但是這里面凝聚的技術實力不是一年兩年可以積累起來的（海特積累了61年），這可能就是巴菲特所說的“護城河”。

現(xiàn)在半潛市場是炙手可熱，昨天朋友朋友圈曬出來他們White Matlin裝運圓筒形FPSO的照片，目的地是挪威，業(yè)主不知道是哪一家，猜測是挪威國家石油公司，既然能曬出來，估計做的是挺成功的。White Matlin載重噸是72000噸，也就是說海特的新光華（10萬噸），新耀華（8萬噸）也是可以承運的，市場上貨很多，大家各顯神通罷了，我寫過文章，明年海特的半潛船隊有機會做到TCE10萬每天，MK大覺得我是在吹牛，這兩年確實吹了很多年，如今回頭看看我當時“吹的?！苯^大部分都兌現(xiàn)了。我這不是吹牛，我是根據GPO即期的經營水平，考慮到明年的市場因素估計出來的，海特12條半潛，大概可以推測一下明年的半潛船隊的利潤, 前提是海特不要藏利潤，這個問題我在本文的最后會重點說一下。明年市場上還有大魚，那就是諾瓦泰克，他們手里掌握著世界上最大的Arcitic II油氣田項目，明年我推測戰(zhàn)爭會結束，這個項目大概率將重啟，屆時大量模塊會重新涌入市場，半潛市場很可能出現(xiàn)一船難求的情況況（有點類似今年的LNG和PCTC），到時這種客戶都是不差錢的主，一個模塊或者FPSO一兩千萬的運費真的是“灑灑水”而已。

不早了，馬上世界杯第二場淘汰賽要開始了，說說海特的業(yè)績滯后的老傳統(tǒng)，通常情況下，海特這種特種運輸業(yè)績由于訂艙周期的原因會比集裝箱市場滯后半年左右，現(xiàn)在的情況是什么樣的？集裝箱經歷了兩年好日子，現(xiàn)在已經進入下行階段，而海特則是步入上升通道，由于海特管理層一貫的作風（老海特懂的），海特的周期這次比集裝箱大概滯后了兩年，現(xiàn)在的市場有點像老大哥出圈的那個單季154億的那個季報預告，但是時間上已經差了7個季度。如果說海特不藏利潤，很難讓我信服。我之前也寫過文章，對海特做中長線的球友可以拿出來再翻看一下。

計提陰云下的海特何去何從

再談海特的計提減值

有些人只知道現(xiàn)在件雜貨現(xiàn)貨價格在跌，但他們不知道海特去年今年簽了很多COA；

有些人只知道紙漿運價沒有彈性，但他們不知道未來十年，十五年提供穩(wěn)定賺錢的貨源；

有些人只知道海特計提，但他們不知道海特將來可以輕裝上陣；

有些人只知道其一，但是不知道其二，所以說這就是認知上的差距，而莊家一定會利用這種認知上的差距來對應他自己的操作。

翻翻我兩年來的老帖子，大部分給我留言球友都銷聲匿跡了，第一次直播時候的“我愛張庭張庭愛我” 到幫我說話對抗?？丶t匪的“陳情令”，船舶大V“三角大”，海特一姐“小海特”等等，留到現(xiàn)在的只有“約酒兄” “木材兄”，少數十數位，再次表示感謝，希望我的文章對大家賺錢有一點點正向的幫助。今年世界杯好多以弱勝強，希望海特也能再雄起一把，不主要為賺錢（當然了賺錢也是要的），只為驗證自己兩年多來的所有邏輯。$中遠海特(SH600428)$

關鍵詞：技術實力上的差距