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夜冷會成AI下一座金礦嗎？_即時焦點

2023-04-22 16:28:11 來源：雪球網(wǎng) 小 中

什么是液冷

液冷是指:采用冷卻液體接觸熱源進(jìn)行冷卻的方式。其中，又因為冷卻液和服務(wù)器接觸換熱方式的不同而分為浸沒式、冷板式和噴淋式這幾類。

【資料圖】

一、液冷系統(tǒng)、冷板和管路組件：英維克、曙光數(shù)創(chuàng)、高瀾股份、申菱環(huán)境；二、氟化液：巨化股份、潤禾材料；三、高功率液冷IDC：潤澤科技、光環(huán)新網(wǎng)、科華數(shù)據(jù)、奧飛數(shù)據(jù)等；質(zhì)地層面：曙光數(shù)創(chuàng)液冷最純，英維克散熱鏈條布局最全，其次是申菱環(huán)境、高瀾股份、同飛達(dá)、佳力圖、依米康、科創(chuàng)新源等。

2023年液冷上市公司液冷概念股一覽如下：

1、依米康(300249)依米康(300249)在互動平臺表示，隨著數(shù)據(jù)中心對節(jié)能降耗的要求日益提高，液冷系未來綠色低碳數(shù)據(jù)中心的重要技術(shù)方向。針對浸沒式液冷技術(shù)，公司已與重要戰(zhàn)略客戶聯(lián)合開發(fā)浸沒式液冷產(chǎn)品，預(yù)計將于上半年進(jìn)行產(chǎn)品測試。但目前此部分收入占比較小，公司也將持續(xù)關(guān)注液冷技術(shù)相關(guān)的技術(shù)應(yīng)用和市場機(jī)會。

2、銳捷網(wǎng)絡(luò)（301165）銳捷網(wǎng)絡(luò)（301165）公司率先布局最新的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)硅光與液冷技術(shù)，在國內(nèi)實現(xiàn)領(lǐng)先并躋身國際第一梯隊，助力數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)向更高性能及綠色、低碳方向發(fā)展。

3、曙光數(shù)創(chuàng)（889568）曙光數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施創(chuàng)新技術(shù)(北京)股份有限公司(以下簡稱“曙光數(shù)創(chuàng)公司”)是一家以高效制冷技術(shù)為核心的數(shù)據(jù)中心整體解決方案供應(yīng)商,主要從事液態(tài)冷卻產(chǎn)品、機(jī)房空調(diào)產(chǎn)品、機(jī)房溫濕度控制產(chǎn)品、機(jī)房微模塊產(chǎn)品研究、開發(fā)、銷售,并圍繞上述產(chǎn)品提供軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成和技術(shù)服務(wù),是中國數(shù)據(jù)中心制冷領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。浸沒相變液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、冷板液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品及模塊化數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售,以及圍繞上述產(chǎn)品提供系統(tǒng)集成和技術(shù)服務(wù)。目前數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的制冷方式主要有風(fēng)冷和液冷兩種方式,風(fēng)冷方式發(fā)展起步較早,技術(shù)較為成熟,液冷方式是近幾年由于數(shù)據(jù)中心對散熱需求的提升而催生的新方式,技術(shù)還處于發(fā)展階段。

4、科創(chuàng)新源（300731）科創(chuàng)新源（300731）通過液冷板切入新能源汽車和儲能賽道，子公司瑞泰克目前已成為寧德時代新能源電池液冷板的主力供應(yīng)商，受益于下游需求放量彈性較大，有望迎來價值重估。

5、松芝股份（002454）松芝股份（002454）電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)產(chǎn)品主要采用液冷技術(shù)，目前主要應(yīng)用于新能源汽車及儲能電站領(lǐng)域，寧德時代為公司重要戰(zhàn)略客戶。

6、英維克(002837)英維克全鏈條液冷解決方案已實現(xiàn)單機(jī)柜200kW批量應(yīng)用；

7、高瀾股份（300499）高瀾股份（300499）已陸續(xù)實現(xiàn)動力電池液冷、熱管理機(jī)組和服務(wù)器液冷相關(guān)產(chǎn)品的樣件及小批量供貨。

8、飛榮達(dá)(300602)飛榮達(dá)是國內(nèi)領(lǐng)先的、創(chuàng)新型專業(yè)散熱導(dǎo)熱解決方案服務(wù)商，有液冷相關(guān)技術(shù)儲備。

9、巨化股份(600160)巨化股份3月4日在投資者互動平臺表示，數(shù)據(jù)中心液冷專用冷卻液第一批經(jīng)客戶使用測試后，已出廠第二批，公司正在做產(chǎn)業(yè)化項目前期工作。

10、勝藍(lán)股份(300843)勝藍(lán)股份(300843)在互動平臺回復(fù)投資者稱，液冷充電槍如今在市場和技術(shù)上處于初期試驗階段，公司有相關(guān)的技術(shù)研究和相關(guān)專利布局。

11、網(wǎng)宿科技（300017）網(wǎng)宿科技通過全資子公司綠色云圖，已規(guī)劃布局多個液冷數(shù)據(jù)中心項目，包括網(wǎng)宿科技華南云計算節(jié)點、網(wǎng)宿科技廈門軟件園研發(fā)中心、潤德冀圖克拉瑪依云渲染中心。

12、中科曙光(603019)中科曙光已有近50項液冷核心專利，液冷服務(wù)器部署超過5萬個節(jié)點，布置的液冷服務(wù)器也已經(jīng)有幾十萬臺。

13、博威合金(601137)博威合金液冷散熱材料已應(yīng)用于主流5G手機(jī)。

14、全信股份(300447)全信股份控股子公司南京賽創(chuàng)熱傳輸有限公司主營電子設(shè)備散熱用高端液冷組件。

15、申菱環(huán)境(301018)公司主業(yè)加快數(shù)據(jù)服務(wù)與工業(yè)空調(diào)業(yè)務(wù)擴(kuò)張，受益于“東數(shù)西算”及特高壓等重大項目的投資升級而訂單量提升，且專業(yè)特種中醫(yī)療等業(yè)務(wù)開展，綜合推進(jìn)營收顯著提升。數(shù)據(jù)中心等賽道中公司低PUE 的液冷產(chǎn)品，符合“東數(shù)西算”等國家級重點項目效要求，形成優(yōu)勢技術(shù)升級替代。公司液冷溫控系統(tǒng)可應(yīng)用于冷板式和浸沒式等儲能散熱配套。

16、歐陸通(300870)歐陸通(300870)子公司云電科技立足于數(shù)據(jù)中心電源，專注于高效節(jié)能的數(shù)據(jù)中心電源技術(shù)方案及產(chǎn)品，已推出浸沒式液冷電源、數(shù)據(jù)中心中低壓供電解決方案等。杭州云電堅持技術(shù)領(lǐng)先，為行業(yè)伙伴提供深度定制，共同推進(jìn)綠色低碳的數(shù)據(jù)中心發(fā)展。

AI投手仲一

未來十年專注于AI賽道投資機(jī)會

2023年4月22日下午寫于江西鷹潭

$英維克(SZ002837)$ $高瀾股份(SZ300499)$$曙光數(shù)創(chuàng)(NQ872808)$

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