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市場(chǎng)會(huì)糾錯(cuò)（買入中遠(yuǎn)?？氐乃伎迹?天天最新

2023-04-23 22:12:20 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中

買了點(diǎn)中遠(yuǎn)海控，問的人挺多。三兩句話也說(shuō)不清，索性寫一篇。

看中遠(yuǎn)海控，其實(shí)挺久的。我有一個(gè)自創(chuàng)的理論，一個(gè)板塊，一輪七年的牛熊中是大年，到下一輪牛熊中通常是小年。這個(gè)跟周期有關(guān)，也跟籌碼結(jié)構(gòu)，人性有關(guān)，不展開。上一輪2017-2018年的熊市里，我開始盯一些板塊個(gè)股，比如海運(yùn)，電解鋁，煤炭等。依據(jù)就是，2007年的時(shí)候，中國(guó)遠(yuǎn)洋，中國(guó)鋁業(yè)，中國(guó)神華為首的傻大黑粗，瘋狂拉漲。之后又狂跌，并長(zhǎng)期盤低，已經(jīng)蟄伏十年。

然而實(shí)際跟蹤過程中，中遠(yuǎn)?？氐闹芷谛愿y以捉摸，完全看不到希望，最后放棄了，鋁業(yè)倒是堅(jiān)持住了，買了中國(guó)鋁業(yè)和神火股份，賺了很多。中國(guó)神華也買了，手賤做波段，結(jié)果買不回來(lái)了。

(資料圖片)

之后中遠(yuǎn)海控成為了人氣王，我就不看了。錯(cuò)過只能錯(cuò)過。2022年，運(yùn)價(jià)暴跌，媒體文章渲染，?？貜?0元一路跌到10元（復(fù)權(quán)）。這里包含了一個(gè)悲觀的預(yù)期，大多數(shù)人認(rèn)同衰退（包括我），并認(rèn)為，未來(lái)一年很可能虧損，比如2023一季度不賺不虧，二季度虧損。

而10塊這個(gè)價(jià)格，是含權(quán)的。因?yàn)?022年，雖然四季度盈利明顯拐點(diǎn)，但整年依然賺錢，可分配的利潤(rùn)非常高。在分完中報(bào)的那份后，股價(jià)變成8塊后，年報(bào)還能分，股價(jià)可能來(lái)到6塊，7塊。

總有先知先覺者，比如業(yè)內(nèi)人，深度研究者，發(fā)現(xiàn)實(shí)際上虧損并沒有發(fā)生。雖然運(yùn)價(jià)暴跌，但其實(shí)依然和2019年相差不大。運(yùn)量暴跌，只是暫時(shí)的，清完庫(kù)存后需要補(bǔ)庫(kù)存。我反應(yīng)比較慢，是在3月開始買入的，極小量。沒有深入研究和追蹤，不敢下重手。但我知道，這個(gè)股價(jià)是對(duì)應(yīng)的全年虧損，并可能持續(xù)不賺錢，極度悲觀了，略微試試手。

一季報(bào)預(yù)告出來(lái)，沒虧，出口還略微恢復(fù)。這時(shí)候看就比較明確了。加倍再加倍，計(jì)劃做一個(gè)反彈。我并不認(rèn)為中遠(yuǎn)?？乜梢苑崔D(zhuǎn)，衰退預(yù)期還在，總需求比以前差，這個(gè)是事實(shí)。再加上大幅度漲過以后，籌碼結(jié)構(gòu)非常差，需要慢慢的修復(fù)整理。

A股有個(gè)毛病，大牛漲起來(lái)之后，非常多的人會(huì)極度看好，并且寫文按計(jì)算器，沒有研究能力的個(gè)人投資者會(huì)蜂擁而至。一旦股價(jià)拐頭，還會(huì)越跌越買，他們說(shuō)這叫價(jià)值投資，套住就不動(dòng)了。

這種籌碼結(jié)構(gòu)，除非有非常明確且巨大的利好，來(lái)推動(dòng)股價(jià)，否則拋壓極重。他們所謂的價(jià)值投資，就是套住不動(dòng)，一解套就跑。區(qū)別只在容忍幅度。有的是解套后盈利5--8%就跑，有的是盈利15%實(shí)在熬不住了，以此類推……所以，在A股有個(gè)誤區(qū)，非常看好的其實(shí)都是空頭，那些喊著空狗如何如何的人，他們才是真空狗，因?yàn)樗麄兂止桑桌未凉q（微贏待漲），不斷吹股，其實(shí)是想賺一點(diǎn)就跑。甚至有些人格分裂到，昨天還在大摁計(jì)算器，今天漲了6%，晚上告訴你，清空了。他還會(huì)用看傻子的眼光看你：賺那么多，不跑等盈利擦光才跑么？

打個(gè)比方，這種籌碼結(jié)構(gòu)，就像你跟女朋友走進(jìn)空蕩蕩的學(xué)校大禮堂，剛坐下來(lái)說(shuō)幾句悄悄話，就傳來(lái)嘻嘻笑聲。原來(lái)看起來(lái)沒人的禮堂，蹲了一地的同學(xué)在捉迷藏。他們暴露并紛紛站起來(lái)跑掉的時(shí)機(jī)，只在于他們的容忍度。

?？乩锩娑琢艘坏氐纳?，最新的記錄是58萬(wàn)戶。他們什么時(shí)候忍不住笑出聲來(lái)，站起來(lái)跑掉，只在于套牢的成本和對(duì)盈利比例的容忍度。通常來(lái)說(shuō)，都不會(huì)太高。所以，我只做個(gè)反彈而已，也算是捉迷藏的一份子。

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